Rekordowy strzał KBS! Bank sprzedaje obligacje za 100 mln zł i bije konkurencję na głowę

Krakowski Bank Spółdzielczy zakończył z powodzeniem emisję nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (tzw. senior non-preferred bonds) serii KBS SN1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji Banku i była skierowana do inwestorów kwalifikowanych, we współpracy z Bankiem Pekao S.A. jako organizatorem. Obligacje objęły krajowe fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz banki

W ramach oferty KBS wyemitował 200 obligacji o wartości nominalnej 500 000 zł każda. Budowa księgi popytu miała miejsce 7 listopada 2025 roku. Dzień emisji obligacji to 20 listopada 2025 roku, a dzień ich zapadalności (termin wykupu) przypada w 2029 roku. Kupon obligacji został ustalony w procesie budowy księgi popytu na poziomie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,80 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie na rynku Catalyst.

Celem emisji jest spełnienie przez Krakowski Bank Spółdzielczy wymogów MREL, czyli minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych określonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które zaczną obowiązywać Bank od 2026 r. Dzięki emisji Bank wzmacnia swoją strukturę finansowania w sposób zgodny z regulacjami, jednocześnie utrzymując konserwatywny profil ryzyka i silną bazę kapitałową.

„Emisja zakończyła się pełnym powodzeniem. Inwestorzy złożyli zapisy na większą liczbę obligacji, niż Bank oferował w ramach emisji, co wymagało redukcji zapisów. Odbieramy to jako wyraz zaufania rynku do Krakowskiego Banku Spółdzielczego, naszej pozycji w sektorze oraz przyjętej strategii rozwoju” – podkreśla Piotr Piłat, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wartość emisji – 100 mln zł – czyni serię KBS SN1 historycznie największą pojedynczą emisją obligacji przeprowadzoną przez bank spółdzielczy w Polsce. Szczególnie istotne jest to, że obligacje nie są zabezpieczone, co dodatkowo potwierdza silną pozycję KBS oraz postrzeganie Banku jako stabilnej i bezpiecznej instytucji finansowej a popyt na papiery wartościowe przekroczył deklarowany apetyt emisyjny.

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym bankiem spółdzielczym w Polsce – na 30 czerwca 2025 r. jego aktywa sięgały ok. 5,8 mld zł. Bank może pochwalić się wysokimi współczynnikami kapitałowymi (TCR na poziomie 29,6%) oraz bardzo dobrą płynnością (LCR 392%, NSFR 379%), a także niskim udziałem kredytów zagrożonych w aktywach i stabilną bazą depozytową. KBS działa nieprzerwanie od 1898 r., jest obecny w pięciu województwach i prowadzi 63 placówki, łącząc lokalny charakter z ostrożną, długoterminową strategią rozwoju.

Maciej Małek