Rekordowy strzał KBS! Bank sprzedaje obligacje za 100 mln zł i bije konkurencję na głowę

Emisja zrealizowana we współpracy z Bankiem Pekao S.A. skierowana do inwestorów kwalifikowanych, pozwoliła za sprawą krajowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i banków uplasować łącznie nieuprzywilejowane obligacje senioralne na łączną kwotę 100 milionów zł. 

Każda z wyemitowanych 200 obligacji miała wartość 500 000 zł. 7 listopada zbudowano księgę popytu, 20 listopada nastąpiła emisja listów zastawnych, a termin zapadalności ustalono na rok 2029. W procesie budowy księgi popytu kupon obligacji ustalono na poziomie stopy WIBOR 6M, powiększonej o roczną stopę procentową 3,80 punktu procentowego, stanowiącą marżę. Wprowadzenie do obrotu odbędzie się na rynku Catalyst.

Tym samym KBS wypełnił wymogi MREL w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych, jakie wynikają, z ustalonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny limitów, które zaczną obowiązywać, począwszy od roku 2026. Wzmocnienie struktury finansowej Krakowskiego Banku Spółdzielczego zrealizowano stosownie do wymogów regulacyjnych, przy zachowaniu stabilnej bazy kapitałowej i adekwatnego profilu ryzyka.

„Dowód zaufania inwestorów” – popyt przewyższył podaż

Jak ocenia Prezes Zarządu KBS Piotr Piłat – „Emisja stanowi wyraz zaufania do banku, co potwierdziło złożenie przez inwestorów zapisów na większą liczbę obligacji niż oferowana przez bank”. Łączna wartość zrealizowanej emisji na kwotę 100 mln zł to największa z dotychczas przeprowadzonych przez bank spółdzielczy w Polsce pojedynczych emisji obligacji. Potwierdzeniem stabilnej pozycji banku jest fakt, że obligacje serii KBS SN1 nie są zabezpieczone, co ma miejsce, jedynie w odniesieniu do wiarygodnych instytucji finansowych. Dodatkowo zaufania inwestorów dowodzi popyt przekraczający deklarowane limity emisyjne.

Mocne fundamenty: wysoka płynność, stabilne depozyty, rosnące aktywa

KBS legitymuje się nie tylko dobrą płynnością potwierdzoną współczynnikiem LCR 392%, wysoką adekwatnością kapitałową (TCR rzędu 29,6%), ale także aktywami rzędu 6 mld złotych. Systematycznie spada udział kredytów nieregularnych, natomiast baza depozytowa charakteryzuje się stabilnością. Tajemnica sukcesu wynika z zachowania lokalnego charakteru, długoterminowej strategii rozwoju, gdzie modernizacja technologiczna idzie w parze z ostrożnościowym podejściem do zarządzania obszarami ryzyka. O potencjale banku najlepiej świadczy obecność na obszarze pięciu województw, gdzie działalność operacyjną prowadzą 63 oddziały. Wszystko to czyni Krakowski Bank Spółdzielczy największym bankiem lokalnym na terenie naszego kraju.

Maciej Małek